* Recauda al menos 225 millones de euros por la emisión de nuevas acciones

* Busca utilizar fondos para acelerar la expansión internacional

*Planes para salir a bolsa en el tercer trimestre de Frankfurt

BERLÍN, 14 jun (Reuters) – El minorista alemán de gafas en línea Mister Spex dijo el lunes que planea cotizar en la bolsa de valores de Fráncfort en el tercer trimestre e invertir las ganancias en la expansión internacional y en su plataforma tecnológica.

La startup con sede en Berlín planea recaudar un mínimo de 225 millones de euros (272 millones de dólares) a través de una nueva colocación de acciones a partir de un aumento de capital, mientras que los accionistas existentes también venderían algunas acciones.

La empresa vende anteojos, anteojos de sol y lentes de contacto en línea y se asocia con ópticos locales para realizar pruebas oculares. También opera un pequeño número de sus propias tiendas. En 2020, reportó un beneficio bruto de 81 millones de euros sobre una facturación de 164 millones de euros.

Mister Spex dijo que planea usar las ganancias para acelerar su estrategia de crecimiento, expandirse internacionalmente y pagar un préstamo puente e invertir en tecnología.

“La salida a bolsa es el siguiente paso lógico para que fortalezcamos nuestra posición como la marca óptica omnicanal nativa digital europea líder y respalde nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”, dijo Dirk Graber, fundador y codirector ejecutivo de Mister Spex.

Mister Spex es propiedad de Graber y el codirector ejecutivo Mirko Caspar e inversores como Goldman Sachs, DN Capital, Scottish Equity Partners y XAnge. A principios de este año, atrajo 15 millones de euros en dinero nuevo además de una recaudación de fondos de 65 millones de euros que cerró en el otoño de 2020.

Barclays, Berenberg y Jefferies actúan como coordinadores conjuntos y agentes de colocación conjuntos en el acuerdo, con Bryan Garnier y Commerzbank también actuando como agentes de colocación y Quirin Privatbank como codirector. ($1 = 0,8266 euros) (reporte de Caroline Copley, editado por Louise Heavens)