(Agrega detalles de la oferta)

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre (Reuters) – La mexicana Cemex consiguió con éxito un nuevo acuerdo de préstamo sindicado por 3.250 millones de dólares, dijo la compañía el lunes, en la primera deuda emitida bajo su marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad.

El nuevo contrato de crédito consiste en $ 1.5 mil millones en préstamos a plazo amortizable a cinco años y una línea de crédito renovable comprometida de $ 1.75 mil millones durante cinco años, dijo la compañía en un comunicado.

Cemex dijo que utilizó las ganancias para reembolsar en su totalidad su acuerdo de instalaciones anterior.

Cemex, el mayor productor de cemento de Norteamérica, dijo que el acuerdo está denominado en dólares y tiene convenios financieros consistentes con una estructura de capital de grado de inversión. La mitad de los préstamos a plazo se han convertido a euros mediante derivados.

El nuevo acuerdo es la primera oferta de deuda bajo el marco de financiamiento vinculado a la sustentabilidad de Cemex, que la compañía describe como su visión definitiva para una economía neutral en carbono.

“Estamos comenzando un nuevo capítulo para la compañía en el que estamos cambiando nuestro equilibrio estratégico un poco más hacia el crecimiento y el avance de nuestras metas de acción climática”, dijo el presidente ejecutivo de Cemex, Fernando González, en el comunicado.

(Información de Adriana Barrera y Cassandra Garrison; edición de Richard Chang)